К статье ШОТЛАНДИЯ: ИСТОРИЯ
Война с Англией не прекращалась, и это привело к обнищанию населения Шотландии. Вдобавок к этому страна страдала от неэффективного правления то слишком молодых, то престарелых королей, а периоды сильного правления длились слишком недолго, чтобы за это время можно было установить стабильность. Вожди нагорья и бароны нижних земель, а также церковь, располагая всем богатством и влиянием в Шотландии, являлись врагами монархии. Хотя граждане городов занимали места в парламенте начиная с правления Роберта I, в стране не было ничего подобного английской палате общин для того, чтобы составить противовес лордам и прелатам. Во время Столетней войны Шотландия стала союзницей французов. В результате были завязаны важные культурные связи с континентом, однако это вовлекло Шотландию в серию военных авантюр. Происходившее при Якове IV экономическое, административное и интеллектуальное развитие страны закончилось после его вторжения в Англию и смерти в битве при Флоддене в 1513.
Реформация и конец англо-шотландских войн. Один из уроков поражения при Флоддене заключался в том, что традиционные связи с Францией представляли немалую опасность для Шотландии. В то же время наступление эпохи Реформации добавило еще одну причину для пересмотра внешней политики страны. Шотландцы, испытавшие влияние лютеранства, полагали, что Шотландии следует вступить в союз с Генрихом VIII после того, как он отверг папскую власть и распустил монастыри. Яков V, однако, не последовал примеру Генриха. Вместо этого он воспользовался ситуацией и получил в обмен на верность папе финансовые выгоды. Кроме того, он укрепил отношения с Францией, последовательно вступив в брак с двумя француженками, второй из которых была Мария Гиз. Результатом его политики стала война с Англией и разгром шотландцев в сражении при Солуэй-Моссе в 1542, после которого Яков вскоре умер.
До наступления совершеннолетия Марии, которая наследовала трон в возрасте одной недели от роду, господство над Шотландией оспаривали француз и англичанин, каждый из которых имел немало сторонников среди шотландцев. Генрих VIII поддерживал шотландских реформаторов и замышлял убийство кардинала Дэвида Битона, который благоволил союзу с Францией. Джордж Уисхарт, протестантский проповедник, связанный с англичанами, был сожжен на костре как еретик Битоном, который был вскоре также убит. Англичане, не сумевшие обеспечить помолвки шотландской королевы с принцем Эдуардом (впоследствии Эдуардом VI), проводили опустошительные рейды на юге Шотландии и в результате добились того, что Шотландия попала в руки французов. Мария была отослана во Францию (1548) и помолвлена с дофином. Она сочеталась с ним браком в 1558, и он стал королем Франции под именем Франциска II. В Шотландии Мария Гиз стала регентшей в 1554 и правила страной, соблюдая интересы Франции и опираясь на французские войска.
Движение Реформации в Шотландии теперь соединилось с патриотическим сопротивлением господству французов и опасением, что Шотландией будет отныне править династия французских монархов. В 1559 по возвращении Джона Нокса из Женевы вспыхнуло восстание, направленное как против французов, так и против Рима. Войска, посланные Елизаветой, предупредили подавление мятежников французами, а смерть Марии Гиз (июнь 1560) открыла путь для заключения договора, по которому английские и французские солдаты должны были покинуть Шотландию.