К статье ЛИТВА: ИСТОРИЯ
Ягайла отдал предпочтение Польше. В 1385 он вступил в соглашение с польской аристократией о присоединении своего королевства к Польше в обмен на польский трон. В начале 1386 Ягайла принял католичество и женился на польской королеве Ядвиге в Кракове, став королем Владиславом II. В 1387 он отдал приказ о принятии католической веры в Литве.
В 1392 было достигнуто примирение между Ягайлой и его кузеном Витаутасом, которому в качестве компенсации присвоили титул великого литовского князя. Правление Витаутаса продолжалось вплоть до 1430. В 1410 объединенная польско-литовская армия разбила тевтонских рыцарей в битве при Танненберге (Грюнвальде). На востоке и юге Витаутас расширил границы своего государства до окрестностей Москвы и побережья Черного моря.
К концу 15 в. новую угрозу для Литвы создала Московия. С 1480 русский царь Иван III стал претендовать на земли бывшей Киевской Руси, большая часть которых в это время находилась под властью литовцев. Борьба за контроль над этими землями продолжалась в течение двух следующих столетий.
Вызов со стороны Москвы заставил укрепить отношения с Польшей. На заседании польско-литовского парламента (сейма) в Люблине 1 июля 1569 два государства образовали единое польско-литовское королевство с общим монархом и парламентом (Речь Посполитую). Новый союз (Люблинская уния) позволил выиграть войну у России и привел к культурной ассимиляции литовской аристократии, которая благодаря своим большим владениям на востоке начала играть доминирующую роль в новом государстве.