Значение слова ИСКЛЮЧАЯ в Толковом словаре русского языка Ушакова

ИСКЛЮЧАЯ

(книжн.).

1. Дееприч. наст. вр. от исключать. Исключая эти статьи из сметы, составитель заботился о сохранении средств.

2. предлог с род. п. (с вин. п. устар.). Кроме, за исключением. Собрались Все, исключая Ивана Петровича. Все, не исключая и детей. Все с ним были согласны, исключая жены. Цветные карандаши приготовляются теми же приемами, как и черные, исключая прокаливание.

Ушаков. Толковый словарь русского языка Ушакова.