К статье МОНГОЛИЯ: ИСТОРИЯ МОНГОЛИИ
Чингисхан правил Монголией с 1206 по 1227. Покончив с внутренними врагами, он стал мстить цзиньским правителям в Северном Китае за унижения, перенесенные его предками. В результате трех походов он покорил тангутов, чье царство которых Си-Ся располагалось между его владениями и государством Цзинь. В 1211 монголы напали на государство Цзинь и заняли всю территорию к северу от Великой китайской стены. В 1213 они прорвались через Стену и хлынули в Северный Китай; к весне 1214 вся территория к северу от Хуанхэ оказалась в руках монголов. Правитель Цзинь купил мир, заплатив огромный выкуп, и монголы ушли. Вскоре после этого было решено перенести столицу Цзинь из Пекина, что монголы истолковали как возобновление военных действий, вновь напали на Китай и разорили Пекин.
На следующий год Чингисхан вернулся в Монголию. Теперь его внимание привлекли Центральная и Западная Азия. Найманский вождь Кучлук после поражения, которое он потерпел в 1204, бежал на запад и нашел убежище в государстве каракитаев, где ему удалось захватить трон. Его действия представляли постоянную угрозу для западных границ государства Чингисхана. В 1218 монгольская армия под командованием великого полководца Джебе вторглась в земли каракитаев. Кучлук бежал в Афганистан, где был пойман и убит.